第389回最強セミナー

新NISAの広がりに伴い、生命保険業界でも新NISAや証券の話が飛び交うことが多くなりましたね。
お客様から「証券関係の情報を知りたい」と言われた方も多いのではないでしょうか。
今後のインフレなどのことも考えると、資産形成に注目が集まるのはとてもよいことのように思います。
ところで、あなたは
「新NISAの持ち主に相続が発生したときの取り扱いと税務」のことをご存じでしょうか?
なんとなく、そのまま相続人に引き継がれると思っていませんか?
実は、そんなことはありません。
NISAはNISAのまま相続することはできないのです。
もちろん、勝手に売られてしまうわけでもありません。
では、一体どうなるのでしょう?
そして、証券の相続によって、相続後の家族にどんなことが起こるのでしょう?
相続発生時の値上がりや値下がりの問題、税務上の取り扱い、遺産分割時に気を付けること、他の金融資産のこと……知っておくべきポイントはたくさんあります。
証券の話はありとあらゆるところで行われていますが、
「証券の相続」は”現時点では”それほど注目されていません。
しかし、高齢者層も新NISAなどに注目している今、証券の相続に関する情報は絶対に必要です。
生保営業マンは人間の命に係わる商品の専門家だからこそ、率先して語るべき話題ではないでしょうか。
そこで今回、公認会計士であり、株式投資・資産運用のプロでもある足立武志先生に相続前・相続後を含めた「証券と相続」についてお話ししていただくことにしました!

このセミナーでわかることは…… |
●「NISAは相続できない」って本当? ● 相続発生時に『NISAの含み益』はどうなる? ●「わからないからとりあえず換金」は危険!?~換価口座を使う意外なリスク~ ● 相続を見越した証券と生命保険の使い分け ● お客様のタイプ別『証券と相続対策』 ● 知らないと大変!相続時にリスク大の金融資産 ● 証券相続が持つ『常に変動する』リスクとは etc… |
講師プロフィール

【講師】足立 武志(あだち・たけし)
足立公認会計士事務所代表
株式会社マネーガーディアン代表取締役
【経歴】
1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。
株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として希少な存在。
執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として25年にわたり株式投資、資産運用を行っている。
現在、楽天証券にて資産運用についてのコラム「知って納得!株式投資で負けないための実践的基礎知識」 「知らなきゃ損する!今日から使える税金のキホン」を連載。個人投資家からの高い支持を集める。14年超、累計連載回数1000回超を誇る長寿コラムとなっている。
「株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書」「株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書」(ダイヤモンド社)はシリーズ累計26万部超のベストセラー。その他にも株式投資や経営分析、決算書の読み方などの著書10冊超。
日本経済新聞、日経産業新聞、週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、日経マネー、ダイヤモンド・ザイなど経済系、マネー系メディアからの取材・執筆依頼も多数。
少人数制の株式投資塾を主宰し、個人投資家に対して自ら講師となり、失敗しない株式投資の手法を直接教えている。
最近は、保険営業、FP、IFAの方々に対し、教科書には載っていないような実践的な株式投資や資産運用の基礎知識を伝えていくことで、より多くの方が資産運用の失敗を未然に防ぎ、資産形成を実現できる世の中を目指している。
開催情報
日時 | |
※『最強セミナー』は『オープンセミナー』『動画配信』の2種類です。同時中継は行いませんので、予めご了承ください。 ※動画配信は『月1回』行っております。 一般申込で動画配信を選ばれた方は配信日の翌日から一週間に限り再視聴が可能です。 一般申込でオープンセミナーを選ばれた方への動画配信はありませんのでご注意ください。 また、最強倶楽部会員の方は配信日翌日から『会員サイト』にて 無制限に動画をご覧いただけますので、こちらもぜひご活用ください。 【オープンセミナー(東京)】 2025年2月19日(水)13:30~15:45 【動画配信(webセミナー)】 2025年2月27日(木)13:30~15:45 ※動画配信とオープンセミナーの内容は同一です。 | |
会場 | |
【オープンセミナー(東京)】 飯田橋レインボービル 2階 2C会議室 (〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町11番地) JR「飯田橋」駅西口から徒歩6分 有楽町線・南北線「飯田橋」駅から徒歩5分 東西線・大江戸線「飯田橋」駅から徒歩9分(地下鉄はB3出口) ※飯田橋駅は路線によって出口が異なります。ご注意ください。 【動画配信(webセミナー)】 開催前日の16:00ごろに視聴用URLをお送りいたします。 |
受講料 |
【一般参加】 ・・・・・・・・・・・ ・・・・13,200円(税込) 【生保営業最強倶楽部 正会員】・・・・・無料 【生保営業最強倶楽部 セミナー会員】・・・・・無料 |
セミナーにあたっての諸事項について |
【最強倶楽部員の受講について】 最強倶楽部の『セミナー会員』『正会員』は当セミナーを無料でご受講いただけます。 『サブスク会員』で受講を希望される場合は有料となりますのでご注意ください。 【動画配信の媒体について】 動画配信には『Youtube Live』を使用いたします。 お申込いただいた方へ、視聴用URLおよび資料をお送りいたします。 前日までにURLが届かなかった場合は弊社までお問い合わせください。 一般申込の方につきましては、セミナー翌日より一週間の間に限り、再視聴が可能です。 最強倶楽部会員の方につきましては動画配信翌日に会員サイトにて動画を公開いたします。 ※『生保営業最強倶楽部 セミナー会員/正会員』の方も、動画配信の視聴時にはお申込みが必要です。 【FP継続教育単位について】 FPの継続教育単位につきましては『オープンセミナー参加者』のみ対象となります。 動画視聴は対象外となりますので予めご了承ください。 【特定商取引法の表記について】 特定商取引法の表記についてはこちらからご覧ください。 |
備考・ご注意 |
・【セミナー会員・正会員】の方へは後日(翌月下旬頃)セミナーCDをお送りいたします。 ・【サブスク会員】の方は2025年5月より当セミナーの動画をご覧いただけます。 |
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