第375回最強セミナー
いよいよ始まる新NISA。国の強力な後押しもあり
将来の資産を用意する手段としての『投資』は
避けて通れない時代がやってきたように思います。
思いますが……
「一体、何を、どこまでお客様に伝えたらいいの？」
これが正直な気持ちではないでしょうか？
証券の世界は非常に奥が深いため
●『どこまで』知って
●『どこまで』語るか
この視点が欠かせません。
生保営業マンは証券の専門家ではありません。
しかし、これからの資産形成において証券投資が大事なのは
生保営業マンも同じと言えるでしょう。
つまり
生保営業マンは新NISAについて
『どう情報提供するか』だけでなく
『自分自身が活用するか』の視点でも
学んでおくことが大切なのです。
そして……
ここからが本題なのですが
新NISAの活用法は
一人一人の『投資へのスタンス』で
大きく変わります。
この『投資へのスタンス』を
理解し、お客様のスタンスや自分のスタンスを
照らし合わせることで
実用的なお話ができるようになるのです！
投資のポイントは『歴史』にあり？
新NISAをきっかけに投資が盛り上がることそのものは
良いことだと思いますが
注意したいのが
『投資に絶対はない』という点です。
新NISAの特集を聞いていると
投資をすればお金が増える
という話ばかりが目立ちます。
しかし……
私が思い出すのは
昨今の株価に関するニュースでも
よく比較対象に挙げられる『バブル時代』。
この時は不動産投資が非常に注目されましたが
その後、皆さんもご存じの通り
バブル崩壊を迎えて一気に値下がりしました。
株と不動産は
投資する対象が異なりますが
『永遠に上がり続けるわけではない』
『何かの原因で一気に下がることもある』
という点は共通しています。
だからこそ、投資をするのであれば
リスクとリターン、下落時の対策等を把握し、
お客様が『自分なりに納得がいく商品を選ぶ』
ことが重要なのです。
そして……
この『リスクとリターン』に対する考え方が
お客様一人一人異なる点であり
生保営業マンが情報提供をする際に
見極めておくべき点なのです！
ずっと放っておきたいか？値動きをチェックしたいか？
資産運用には、大きく分けて
２つの種類があります。
● 個別銘柄への投資
● 投資信託の長期分散投資
です。
また、変額保険を資産運用として活用する
という考え方もあるでしょう。
これらの方法はそれぞれ特徴と相性があります。
お客様の考え方やご年齢、財産の状況によって
新NISAをフル活用した方がいい方もいれば
変額保険などの方が向いている方もいます。
大切なのは
『これが一番です』
と決めつけることではなく
多種多様な選択肢をお客様に示し、
お客様自身に選んでいただくことです。
そこで今回、
公認会計士・税理士であり
投資関係での書籍も多数出版されている
足立 武志先生をお招きし
お客様への情報提供はもちろん
生保営業マン自身が新NISAを活用するための
具体的・実践的な活用法について
お話しいただくことにしました。
ぜひご参加ください！
気になるセミナーの内容は……
● 資産運用を甘く見てはいけない
● 20年で本当に利益が出る？
● 生保営業マン自身も他人事じゃない新NISA
● 営業マン自身が使う新NISA
● 保険営業時に新NISAをどう説明するか
● 長期分散投資は意外と難しい？
● 個別株と長期積立、あなたのお客様が好きなのはどっち？
● リスクをコントロールするか、丸抱えするか
● 一番の鉄則は『お客様に決めてもらう』こと
● お客様の投資スタンスで言うべきことが変わる etc…
講師プロフィール
【講師】足立 武志（あだち・たけし）
足立公認会計士事務所代表
株式会社マネーガーディアン代表取締役
1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。
株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として希少な存在。
執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として25年にわたり株式投資、資産運用を行っている。
現在、楽天証券にて資産運用についてのコラム「知って納得！株式投資で負けないための実践的基礎知識」 「知らなきゃ損する！今日から使える税金のキホン」を連載。個人投資家からの高い支持を集める。13年超、累計連載回数800回超を誇る長寿コラムとなっている。
「株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書」「株を買うなら最低限知っておきたい 株価チャートの教科書」（ダイヤモンド社）はシリーズ累計24万部超のベストセラー。その他にも株式投資や経営分析、決算書の読み方などの著書10冊超。
日本経済新聞、日経産業新聞、週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、日経マネー、ダイヤモンド・ザイなど経済系、マネー系メディアからの取材・執筆依頼も多数。
少人数制の株式投資塾を主宰し、個人投資家に対して自ら講師となり、失敗しない株式投資の手法を直接教えている。
最近は、保険営業、FP、IFAの方々に対し、教科書には載っていないような実践的な株式投資や資産運用の基礎知識を伝えていくことで、より多くの方が資産運用の失敗を未然に防ぎ、資産形成を実現できる世の中を目指している。
開催情報
| 日時 | |
※『最強セミナー』は『オープンセミナー』『動画配信』の２種類です。同時中継は行いませんので、予めご了承ください。 ※動画配信は『月１回』行っております。 一般申込で動画配信を選ばれた方は配信日の翌日から一週間に限り再視聴が可能です。 一般申込でオープンセミナーを選ばれた方への動画配信はありませんのでご注意ください。 また、最強倶楽部会員の方は配信日翌日から『会員サイト』にて 無制限に動画をご覧いただけますので、こちらもぜひご活用ください。 【オープンセミナー（東京）】 2023年12月12日（火）13：30～15：50 【動画配信（webセミナー）】 2023年12月20日(木)13：30～15：50 ※動画配信とオープンセミナーの内容は同一です。 | |
| 会場 | |
| 【オープンセミナー（東京）】 飯田橋レインボービル 2階 2C会議室 （〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町11番地） JR「飯田橋」駅西口から徒歩6分 有楽町線・南北線「飯田橋」駅から徒歩5分 東西線・大江戸線「飯田橋」駅から徒歩9分（地下鉄はB3出口） ※飯田橋駅は路線によって出口が異なります。ご注意ください。 【動画配信（webセミナー）】 開催前日の16：00ごろに視聴用URLをお送りいたします。 |
| 受講料（各回共通） |
| 【生保営業最強倶楽部 正会員】・・・・・無料 【生保営業最強倶楽部 セミナー会員】・・・・・無料 【一般 】・・・・・・・・・・・・・・13,200円（税込） |
| セミナーにあたっての諸事項について |
| 【最強倶楽部員の受講について】 最強倶楽部の『セミナー会員』『正会員』は当セミナーを無料でご受講いただけます。 『サブスク会員』で受講を希望される場合は有料となりますのでご注意ください。 【動画配信の媒体について】 動画配信には『Youtube Live』を使用いたします。 お申込いただいた方へ、視聴用URLおよび資料をお送りいたします。 前日までにURLが届かなかった場合は弊社までお問い合わせください。 一般申込の方につきましては、セミナー翌日より一週間の間に限り、再視聴が可能です。 最強倶楽部会員の方につきましては動画配信翌日に会員サイトにて動画を公開いたします。 ※『生保営業最強倶楽部 セミナー会員/正会員』の方も、動画配信の視聴時にはお申込みが必要です。 【FP継続教育単位について】 FPの継続教育単位につきましては『オープンセミナー参加者』のみ対象となります。 動画視聴は対象外となりますので予めご了承ください。 【特定商取引法の表記について】 特定商取引法の表記についてはこちらからご覧ください。 |
| 備考・ご注意 |
・【セミナー会員・正会員】の方へは後日（翌月下旬頃）セミナーＣＤをお送りいたします。 ・【サブスク会員】の方は2024年3月より当セミナーの動画をご覧いただけます。 |
▽一般の方の申込はこちら
▽生保営業最強倶楽部会員（セミナー会員・正会員）の「第375回最強セミナー」お申込みはこちら
※こちらは『最強倶楽部』の『セミナー会員』『正会員』用の申し込みフォームです。2022年5月より新設の『サブスク会員』は対象外となります。サブスク会員でセミナーを受講されたい方は『一般』からお申し込みください。
※お申込後の自動返信メールが『迷惑メール』に入るという報告を多数いただいております。お申し込み後の自動返信メールが届かない場合、迷惑メールフォルダもご確認いただけますようお願い申し上げます。
送信に時間がかかることがありますので、送信ボタンを押した後は送信完了メッセージが出るまでお待ちください。
しばらくしても送信完了メッセージが出ない場合、お手数ですが画面を再読込（リロード）したのち、改めてお申し込みください。