第370回最強セミナー
『生命保険』×『証券』が世界のトレンド？
第370回最強セミナーのテーマは『生命保険』×『証券』です！
皆さんもご存じの通り、今、国は国民に投資をしてもらおうと、税法含め様々な手を打っています。マスコミでもiDeCoやNISA等が盛んにとりあげられていますよね。
実はこの『証券』、生保営業にも大きな関わりがあります。
今回、講師をお願いした伊月氏によれば「アメリカのMDRT会員のほとんどが生命保険と証券の両方を扱っている」そうです。
というのも、生命保険と証券は商品の種類は違えども『長期的な視野で考え、活用することで最大の効果を生み出すことができる』ため、両方の視点を持って資産運用を考えることがお客様の利益に繋がると考えられているから。
もちろん、日本とアメリカでは環境が違います。
しかし、国がここまで投資に力を入れている現状を考えると、生保営業マンが証券に強くなることは営業の視点からも重要と言えるのではないでしょうか？
複雑すぎて訳が分からない『証券』の世界、だからこそ入り口が大事！
しかし……
「証券のことなんて全然わからない」
「何から手を付けたらいいのか、さっぱり」
「情報がありすぎて、何を信じたらいいのか……」
そう思う方も多いはず。
そこで、今回は現役のTOTである伊月貴博氏に“今からできる”証券の視点を活用した営業手法について語っていただきます。
証券の世界では、根拠となるデータをどう集めるか、どう見るかがとても重要。
新聞、テレビ、ネット記事、ブログ、youtube……投資関係の情報の多さに戸惑っているのは生保営業マンもお客様も同じです。
大樹が大きな幹から枝を伸ばすように、土台となる情報源、その読み解き方を身につけることで、情報に振り回されることなく判断することができます。
伊月氏の豊富な知識と経験の中から「まずはこれ！」と絞り込んだ情報源とその見方、生保営業への活かし方……どうぞご期待ください！
【気になるセミナーの内容は……】
● 生保営業マンと証券の相性が抜群な理由
● アメリカMDRT会員の意外な真実
● NISA・iDeCoと生命保険の相性が抜群な理由
● 日経新聞はどこをどう読めばいいのか
● ツールはどう見て、どう伝えればお客様が納得するのか
● 押さえる市場は〇〇だけ、情報源は〇〇だけ！一点突破の学習法
● 生保営業マンは金融のセカンドオピニオン
講師プロフィール
【講師】伊月 貴博（いづき・たかひろ）
【経歴】
■1987年 ～ 新日本証券(現みずほ証券)入社
トップセールスとして個人マーケットを開拓後、労働組合委員長、支店営業マネージャーを歴任
■2004年 ～ AIGスター生命(現ジブラルタ生命) 首都圏人材開発室に入室
セールスマネージャーとして、人材のスカウト、育成、コーチングを
通した組織拡大を図りながら個人資格としてのMDRT会員資格を毎年取得
■2009年 ～ フィナンシャルリンクサービス 起業(IFA法人)
「クライアントの生涯価値最大化」をコア・ミッションに、士業専門家組織「丸の内アドバイザーズ」のグループカンパニーとして、主にオーナー経営者、富裕層に対するウエルスマネジメントに特化
■2020年より、生保系IFAを支援する完全クローズ型の育成講座
「FAC.T」(ファイナンシャル・アドバイザー・カレッジ.東京)を開校
2023年より、ソナミラ株式会社様とIFA事業に関するコンサルティング契約を締結
【資格取得等】
MDRT成績資格終身会員(2006 年度～ 2023 年度 18 年連続入会)
TOT(Top of the Table)会員
MDRT日本会代理店分会 副会長
生命保険修士(Senior Life Underwriter)
日本FP協会会員(Affiliated Financial Planner)
【その他】
週刊ダイヤモンド 事業承継･相続対策スキーム紹介 / 2011年12月17日号
経営者通信 相続と事業承継スキーム紹介 / 2013年9月vol.27
株主手帳 IFAインタビュー記事掲載/2014年11月号
米国市場の相場見通しを毎月連載中
日経MOOK 相続＆事業承継プロフェショナル名鑑 / 2018年版
経済界 2020年12月号(10月23日発売)
【セミナー実績】
2020年 6月 MDRT バーチャル大会にてスピーカー
2019年 3月 メットライフ全国代理店連合会 関信越ブロックセミナー栃木大会にて講演
2018年10月 ジブラルタ生命 全国代理店会議2018にてパネリスト
2018年 5月 ジブラルタ生命 事業保障カンファレンスにて講演
2018年 4月 第48回 MDRT 日本会大会 分科会にてスピーカー
2017年 8月 マニュライフ 外貨スキルアップセミナー2017にて講師 (博多･広島･札幌)
2017年 2月 7月 埼玉メットライフ代理店会にて講演(第1回～第2回)
2017年 6月 MDRTオーランド大会にてスピーカー
2017年 4月 第19期 MDRT代理店分会総会・研修会にて講演
2016年 5月 8月 9月 ソニー生命 カフェテリア研修(第1回～第3回)にて講師
開催情報
| 日時 | |
※『最強セミナー』は『オープンセミナー』『動画配信』の２種類です。同時中継は行いませんので、予めご了承ください。 ※6月より、動画配信は『月１回』となりました。 一般申込の方は配信日の翌日から一週間に限り再視聴が可能です。 また、最強倶楽部会員の方は配信日翌日から『会員サイト』にて 無制限に動画をご覧いただけますので、こちらもぜひご活用ください。 【オープンセミナー（東京）】 2023年7月19日（水）13：30～15：50 【動画配信（webセミナー）】 2023年7月25日（火）13：30～15：50 ※動画配信の内容は同一です。 | |
| 会場 | |
| 【オープンセミナー（東京）】 飯田橋レインボービル 2階 2C会議室 （〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町11番地） JR「飯田橋」駅西口から徒歩6分 有楽町線・南北線「飯田橋」駅から徒歩5分 東西線・大江戸線「飯田橋」駅から徒歩9分（地下鉄はB3出口） ※飯田橋駅は路線によって出口が異なります。ご注意ください。 【動画配信（webセミナー）】 開催前日の16：00ごろに視聴用URLをお送りいたします。 |
| 受講料（各回共通） |
| 【生保営業最強倶楽部 正会員】・・・・・無料 【生保営業最強倶楽部 セミナー会員】・・・・・無料 【一般 】・・・・・・・・・・・・・・13,200円（税込） |
| セミナーにあたっての諸事項について |
| 【最強倶楽部員の受講について】 最強倶楽部の『セミナー会員』『正会員』は当セミナーを無料でご受講いただけます。 『サブスク会員』で受講を希望される場合は有料となりますのでご注意ください。 【動画配信の媒体について】 動画配信には『Youtube Live』を使用いたします。 お申込いただいた方へ、視聴用URLおよび資料をお送りいたします。 前日までにURLが届かなかった場合は弊社までお問い合わせください。 一般申込の方につきましては、セミナー翌日より一週間の間に限り、再視聴が可能です。 最強倶楽部会員の方につきましては動画配信翌日に会員サイトにて動画を公開いたします。 ※『生保営業最強倶楽部 セミナー会員/正会員』の方も、動画配信の視聴時にはお申込みが必要です。 【FP継続教育単位について】 FPの継続教育単位につきましては『オープンセミナー参加者』のみ対象となります。 動画視聴は対象外となりますので予めご了承ください。 【特定商取引法の表記について】 特定商取引法の表記についてはこちらからご覧ください。 |
| 備考・ご注意 |
・【セミナー会員・正会員】の方へは後日（翌月下旬頃）セミナーＣＤをお送りいたします。 ・【サブスク会員】の方は2023年10月より当セミナーの動画をご覧いただけます。 |
※こちらのセミナーの申し込みは終了しました※